本文摘要：朱光前，在木材行业工作四十余年。

朱光前，在木材行业工作四十余年。先后在国家最重要生产资料主管部门物资部、国内贸易部工作，曾任处处长、副司长等职。主管全国木材建材计划、管理等方面业务，参予或主持人制定全国木材中长期均衡规划及木材涉及法规和全国木材市场的分析工作。

2000年至2011年5月，任中国木材与木制品流通协会会长，中国木材工业学会不会副理事长国家住房城乡建设部中国现代木结构建筑技术项目专家组专家；国家林业局林产品国际贸易研究中心专家。高级工程师。一、中国木材及木制品进出口概况 2017年中国进口木材合计（原木+锯材，原木材乘积）首次突破一亿立方米，超过10849.7万立方米，金额199.86亿美元，分别快速增长15.6%和23.2%；其中进口原木5539.8万立方米，快速增长13.7%，金额99.21亿美元，快速增长22.8%；进口锯材3739.3万立方米（锯材材积），快速增长18.7%，金额100.65亿美元，快速增长23.7%。

进口原木中，针叶原木3823.6万立方米，快速增长12.5%，金额51.39亿美元，快速增长25%；非热带阔叶原木671.6万立方米，快速增长43.6%，金额14.49亿美元，快速增长53.3%。热带阔叶原木1044.6万立方米，快速增长3.9%，金额33.33亿美元，快速增长10.3%。

进口锯材中，针叶锯材2504.7万立方米，快速增长18.8%，金额48.77亿美元，快速增长28.6%，非热带阔叶锯材489.58万立方米，快速增长26.6%，金额24.21亿美元，快速增长26.6%，热带阔叶锯材745.1万立方米，快速增长13.6%，金额27.68亿美元，快速增长13.8%。中国以进口原料，出口木制品居多，2017年进口金额（不不含纸浆纸制品等）245.89亿美元，快速增长19.6%，其中进口原木占到40%，锯材占到41%，木片占到8%，木家具坐具占到5%，其他占到6%；出口金额362.53亿美元，快速增长3.2%，其中木家具坐具占到出口金额62%，胶合板占到15%，纤维板占到3%，木门窗占到4%，其他木制品占到16%。木制品进口近年也快速增长较慢，引人注目的是刨花板，2016年进口快速增长41.6%，2017年进口快速增长21.1%，进口刨花板快速增长慢的主要原因是国内整体家装快速增长很快，市场需求大，刨花板供不应求，2017年国内上了几条刨花板生产线，进口增长速度上升了20个百分点，12月环比快速增长为0%。

预计2018年刨花板进口将短距离快速增长或暂停快速增长。刨花板进口货源国主要是泰国占到26.3%，马来西亚占到20.6%，罗马尼亚占到18%；都是中低档板，从加拿大（7.5%）、德国（5.5%）进口高档板数量较较少； 胶合板进口数量上升5.5%，金额下降8.6%，纤维板进口数量上升4.8%，金额下降8%； 木框架坐具进口数量快速增长9.1%，金额快速增长17.3%，木家具进口数量快速增长6.4%，金额快速增长25%。进口人造板和家具的单价都在大幅度下降。2017年木制品出口实物数量除地板、胶合板外均下降，但主要木制品出口单价皆上升，效益广泛很差。

尽管世界经济形势恶化，就木制品出口而言，转型升级，提升附加值，任重道远。其中木竹地板近年来不受美国双鼓吹调查影响，出口上升幅度大，上升12.6%；胶合板出口数量多年来第一次经常出现上升。

2017年进口木材（原木+锯材）的主要货源国家和地区2017年2016年变动%2017年比重%俄罗斯3338.92929.214.0%30.8%新西兰1497.01254.319.4%13.8%加拿大1061.61036.72.4%9.8%美国1064.5944.412.7%9.8%澳洲（不不含新西兰）1072.6927.315.7%9.9%亚洲1039.5899.415.6%9.6%欧洲（不不含俄罗斯）897.7690.030.1%8.3%非洲531.4451.117.8%4.9%拉丁美洲346.6214.861.4%3.2%合计10849.79347.216.1%100% 从俄、美、新的、特、澳大利亚五国及欧洲进口木材占到进口总量的77%。其中俄罗斯是我进口木材的最主要货源国，占到我进口木材的31%。/// 进口针叶木材占到总量的68%。

热带阔叶木材占到21%，温带阔叶木材占到11%。2017年进口针叶原木3826.6万立方米，同比快速增长12.5%，其中除电磁辐射泊原木快速增长约22.9%，占到进口针叶原木的45%外，樟子松、冻云杉、落叶松、花旗泊原木进口量都有上升，其中樟子松上升仅次于，降幅19.5%。进口针叶原木主要货源国：针叶原木2017年2016年变动%数量单价数量单价数量单价新西兰1403.71331196.5611817.3%12.7%俄罗斯884.64118924.92108-4.4%9.3%美国491.74166445.5115510.4%7.1%澳大利亚442.87120326.5811335.6%6.2%加拿大322.816527814816%11.5%乌拉圭75.861232.841202571%2.5%日本75.0613644.2912669.5%7.9% 俄罗斯之后沿袭掌控原木出口，希望锯材出口的政策，2017年进口俄针叶原木上升4.4%。

进口北美针叶原木大幅度快速增长，价格基本稳定，其中进口加拿大原木快速增长16%，美国快速增长10.4%。进口新西兰原木快速增长17.3%，占到进口针叶原木37%。进口日本针叶原木持续大幅度快速增长，增幅超过69.5%。进口乌拉圭针叶原木快速增长27倍，主要是火炬松，性能基本同电磁辐射泊，到港以山东居多，问题是检尺口径不统一，导致进口盈尺，今年未来将会解决问题。

2017年进口针叶锯材2504.7万立方米，快速增长18.8%，占到进口锯材总量的67%，其中樟子松（及红松、赤松）占到38%，快速增长23.2%，单价快速增长6.9%；冻云杉占到38%，快速增长17.8%，单价快速增长11.1%。进口针叶锯材主要货源国：针叶锯材2017年2016年变动%数量单价数量单价数量单价俄罗斯1428.241831160.8717223.0%6.4%加拿大499.9193522.12161-4.3%19.9%芬兰171.2223095.6323879.0%-3.4%瑞典91.2722869.4321931.5%4.1%智利69.6224674.63239-6.7%2.9% 俄罗斯希望锯材出口的政策充分发挥了相当大起到，进口俄锯材快速增长23%。

俄针叶锯材比重超过我进口针叶锯材的57%，而加拿大锯材比重占到20%，数量上升了4.3%；进口加拿大SPF近年来仍然上升，原因一是不受资源影响（火灾，虫害等）；二是美国市场市场需求快速增长；三是加拿大对中国市场没与时俱进，锯材规格恒定，毁掉了家具等大量市场。北欧锯材在中国市场快速增长也迅速，尤其是芬兰，快速增长79%。北欧森林资源充裕，木材品质好，价格高，宣传推展有力，应当有相当大发展前景。

从俄、加和北欧进口的针叶锯材占到整个针叶锯材进口量的87%。/// 2017年进口阔叶原木1716.2万立方米，同比快速增长16.5%，单价279美元/立方米，同比下降3.7%，价格较稳定。阔叶原木树种多样，表中所列11种主要树种，大约占到总量50%。阔叶原木2017年2016年较为%数量单价数量单价数量%单价%合计1716.212791472.726916.5%3.7%金额47.8239.6820.5%水曲柳12.063319.4732627.3%1.5%栎木120.3833184.9329841.7%11.1%山毛榉79.3817359.6518633.1%-7.0%北美硬阔86.1545342.83479101.1%-5.4%桉木88.48124杨木57.74106桦木191.66128柚木2.15606.53627-67.8%-10.7%奥克曼99.4526185.2325616.7%2.0%菠萝格24.5444325.29402-3.0%10.2%红木98.1192279.37102323.6%-9.9%其他856.161079.4-20.7% 桦木、栎木、山毛榉、奥克曼、北美硬阔、桉木、杨木和红木是进口数量最少的八个树种，增长幅度也大，其中栎木快速增长41.7%、山毛榉快速增长33.1%，北美硬阔快速增长了一倍以上，桦木是阔叶原木中进口量仅次于的树种，进口量191.7万立方米（由于2016年海关没桦木统计资料，无法较为增量），由于俄罗斯掌控出口，2018年进口量有可能增加。

进口阔叶原木主要货源地区：阔叶原木2017年2016年变动%数量单价数量单价数量单价非洲409.58433369.3740610.9%6.7%巴新288.19207324.23176-11.1%17.6%俄罗斯241.9146190.714326.8%2.1%所罗门278.17173229.6915921.1%8.8%欧洲191.85208144.7719032.5%9.5%美国117.8243584.3238739.7%12.4%拉丁美洲58.1828231.3333085.7%-14.5% 2017年进口阔叶锯材1234.7万立方米，快速增长18.3%，单价仅有下降1%。下所列的11个主要树种仅有占到进口阔叶锯材总量的38%。栎木、山毛榉、桦木、北美硬阔和白蜡木是数量最少的五个树种，增幅也较小，主要是整体家装市场需求快速增长。

阔叶锯材2017年2016年较为%数量单价数量单价数量%单价%合计1234.664201043.7341618.3%1.0%金额51.8943.4519.4%柚木2.657105.67692-53.3%2.6%菠萝格14.3685613.398667.2%-1.2%栎木162.67610137.8758318.0%4.6%山毛榉70.1539150.3338039.4%2.9%沙比利8.016387.426968.0%-8.3%白蜡木48.756050.78572-4.1%-2.1%枫木8.695405.8857247.8%-5.6%樱桃木19.4370315.268627.8%2.5%桦木62.86204红木14.8214148.05157184.1%-10.0%北美硬阔58.7960350.9254715.5%10.2%杨木6.7197其他763.53698.229.4% 近几年柚木无论是原木或锯材，上升幅度都相当大，国内市场柚木很差。进口阔叶锯材主要货源地区：阔叶原木2017年2016年变动%数量单价数量单价数量单价非洲409.58433369.3740610.9%6.7%巴新288.19207324.23176-11.1%17.6%俄罗斯241.9146190.714326.8%2.1%所罗门278.17173229.6915921.1%8.8%欧洲191.85208144.7719032.5%9.5%美国117.8243584.3238739.7%12.4%拉丁美洲58.1828231.3333085.7%-14.5% 关于热带阔叶木材，阔叶原木分热带和温带原木，热带阔叶原木主要源于巴布亚新几内亚、所罗门和非洲诸国，传统的货源大国巴新今年出口数量上升了11.1%，为历年没过，据传是因为气候原因，影响运输和印度不断扩大巴新材进口，只不过巴新、所罗门森林资源按意味著数量看并不非常丰富，（巴新、所罗门森林资源12.3亿立方米，2017年向中国出口566.4万立方米，非洲森林资源464.7亿立方米，向中国出口531.4万立方米）现在早已过量砍伐，不可持续，建议尽早改向其他地区。热带阔叶锯材仅次于货源国是泰国，橡胶木这几年很不受市场青睐，2017进口超过536万立方米，主要来自泰国，最近进口越南橡胶木快速增长也迅速，橡胶木占到整个阔叶锯材进口量百分之四十以上。

热带原木2017年2016年变动%数量单价数量单价数量单价非洲409.58433369.3740610.9%6.7%亚洲31.75108348.83989-35.0%9.5%拉丁美洲58.1828231.3333085.7%-14.5%巴新288.19207324.23176-11.1%17.6%所罗门287.17173229.6915925.0%8.8%大洋洲其他国家0.757260.17341.2%合计1044.623191004.943013.9%6.0%///热带锯材2017年2016年较为%数量单价数量单价数量单价非洲78.855053.8761046.3%-9.8%拉丁美洲17.7169317.447811.5%-11.3%大洋洲2.85682.1463430.8%-10.4%泰国481.99316402.1431619.9%0.0%亚洲其他国家163.62438149.964209.1%4.3%合计744.92370625.5537619.1%-1.6% 2017年红木进口有回落，进口地区由亚洲移往到非洲。近两年进口红木原木数量逐步回落。2017年进口红木原木98.1万立方米，快速增长23.6%，进口锯材14.8万立方米，快速增长84.1%。红木锯材主要来自亚洲，占到65%。

红木原木2017年2016年较为%数量单价数量单价数量单价非洲80.5972956.6271542.3%2.0%亚洲16.1180522.141776-27.3%1.6%其他1.420.61132.8%合计98.1192279.37102323.6%-9.9%红木锯材2017年2016年较为%数量单价数量单价数量单价非洲5.178201.88807175.0%1.6%亚洲9.5917316.09179657.5%-3.6%其他0.060.08-25.0%合计14.8214148.05157184.1%-10.0% /// 俄罗斯是中国仅次于的进口木材货源国，对中国木材市场影响相当大，近十年进口俄罗斯原木大幅上升，锯材比重快速增长。2007年进口俄罗斯锯材仅有占到进口俄木材总量的8%，经过十年变化，2017年锯材已占66%，俄锯材在中国进口锯材比重大大快速增长，已具备风向标起到。

2012年中国进口俄罗斯、加拿大锯材大体相当，为650万立方米左右，2017年进口俄锯材减少到1558万立方米，而进口特锯材增加为510.2万立方米，2017年俄锯材是加的3倍，俄针叶锯材占到中国进口针叶锯材总量的57%，加拿大针叶锯材仅有占到20%。2017年进口俄针叶原木884.6万立方米，平均值口岸单价118美元/立方米，分别同比上升4.4%和快速增长9.3%，进口俄针叶锯材1428.2万立方米，同比快速增长23%；单价183美元/立方米，快速增长6.4%。从2013年开始，进口俄罗斯阔叶木材大幅度快速增长。

2017年进口俄阔叶原木241.9万立方米，快速增长近26.8%，单价146美元/立方米，快速增长2.1%，阔叶原木以桦木居多，占到65%。2017年阔叶锯材129.8万立方米，快速增长11.6%，单价279美元/立方米，上升1%。其中桦木锯材占到45%。

国内天然林全面禁伐后，温带阔叶木材大量增加，进口俄罗斯阔叶木材以填补国内市场需求缺口。由于俄实施掌控桦木出口，预计2018年进口桦木将增加。/// 二、中国木材市场前景 木家具和整木家装的发展仍是夹住木材市场需求的最重要因素之一。2017年家具零售额增长速度低于全国商品零售额4.6个百分点，中国人均GDP已多达9000美元，中产阶级人数在减少，人民对美好生活的执着性刺激了对家具的市场需求，对阔叶木材市场需求仍然稳定增长。

针叶木材市场需求不受固定资产投资影响大，2017年固定资产投资仍然下降，进口针叶木材反应迟缓，又快速增长过慢，库存较小，预计2018年针叶木材有可能是负增长。从前几年针叶木材进口规律看，2018年也有可能上行。

如果说新的增长点，短期看室外景观木结构建筑，特色小镇建设，汽车营地建设市场需求不会有所快速增长。中长期看中小城镇和农村木结构建筑将有极大的市场需求。近期中共中央国务院先后公布了《关于完备农村土地所有权、总承包权、经营权分改置办法的意见》和《关于急剧前进农村集体产权制度改革的意见》，伴随今后20-30年中国农村将再次发生天翻地覆的变化，农村户口含金量下跌，将有更加多人口转往农村，未来30年农村将沦为奢侈品。

农村宅基地终将减缓改革，目前农村宅基地一方面闲置浪费相当严重，现有宅基地1.7亿亩，闲置和陈旧用地约1.2亿亩，另一方面农村又缺少资金农村建设渐趋困窘。目前农宅标准较低，抗震性能劣，缺少文化元素，风貌不欠佳。国家明确提出建设美丽新农村，不改革宅基地制度，无法撬动社会资本投放农村建设，这个大趋势是必定的。宅基地“三权分置”使集体土地价值获得提高，为城市资金上山下乡获取了较为好的渠道，农村中低层房屋建设将会再行用于污染环境的水泥等建筑材料，更好的要建设绿色环保的木结构建筑，将必须大量木材，从长远看，这是一个极大的市场。

/// 三、中非木材贸易概况 非洲热带森林资源非常丰富，森林面积6.5亿公顷低于世界平均水平，森林蓄积464.6亿立方米，99%是热带阔叶林。森林蓄积（亿立米）森林面积（万公顷）森林蓄积占到非洲%森林面积占到非洲%刚果（金）179.3213520.738.6%20.8%喀麦隆32.112385.86.9%3.7%刚果（布）29.1622066.3%3.4%加蓬27.912182.66.0%3.4%安哥拉27.146975.65.8%10.7%中非19.372290.74.2%3.5%坦桑尼亚16.763881.13.6%4.8%赞比亚13.473124.62.9%4.8%马达加斯加13.395815.42.9%8.9%尼日利亚11.151351.72.4%2.1%其他94.9421252.420.4%32.7%非洲合计464.7264986.6100.0%100.0% 非洲是中国进口热带阔叶原木的最重要货源地之一，2008年至2017年10年间共计进口非洲原木2971万立方米，年递减6.9%，总金额132.6亿美元。2017年从非洲进口原木419.5万立方米，金额17.87亿美元，数量快速增长12%，占到中国进口热带阔叶原木1044.6万立方米的40.2%。

非洲是我进口红木原木的最重要货源国，我国百分之八十以上桦木原木来自非洲，主要是尼日利亚43.8万立方米和冈比亚12.9万立方米，占到进口非洲红木原木的70%。红木家具2014年以前发展十分迅速，年产值约3000亿元（大约460亿美元）以上，一段时间暴跌后，2016年又开始衰退，2017年预计在1000-1500亿元（大约150-230亿美元）；红木家具生产厂主要产于在沿海地区，有福建仙游、浙江东阳、江苏海虞、广东大涌等11个知名集群。除红木家具外还应用于在各种红木小件如花架、香几、木雕、手串、首饰盒、手杖、文房四宝以及琵琶、二胡、钢琴等乐器上。

再加地板、木门，家装、人造板的极大市场需求市场，非洲阔叶木材在中国的前景十分辽阔。进口非洲锯材比较较较少，主要是非洲木材工业过于繁盛，但非洲锯材出口快速增长迅速，2008至2017年10年间，中国共计进口非洲锯材422万立方米，年递减24.5%，总金额23.9亿美元；2017年进口非洲锯材78.8万立方米，快速增长46%，金额4.33亿美元，占到中国进口热带锯材的10.6%。非洲森林资源最非常丰富的是刚果（金），占到非洲森林资源将近40%，但由于国内多年战乱，影响贸易发展，2017年仅向中国出口原木3.54万立方米，锯材将近1千立方米。

从非洲进口原木的主要货源国如下：原木2017年2016年较为（%）数量单价数量单价数量单价赤道几内亚105.65255108.34241-2.5%5.8%刚果（布）77.6129249.329457.4%-0.7%莫桑比克53.0855055.62523-4.6%5.2%喀麦隆49.9928449.632780.7%2.2%尼日利亚47.0971631.3967450.0%6.2%冈比亚13.0474312.547064.0%5.2%喀麦隆13.2662815677-11.6%-7.2%南非10.881235.23105108.0%17.1%赞比亚9.2713865.79148160.1%-6.4%其他39.6141.63-4.9%合计419.48426374.4740212.0%6.0% 2017年从赤道几内亚进口原木105.6万立方米，占到进口非洲原木的四分之一，数量第一，但赤道几内亚的森林资源并不非常丰富，只有森林面积173万公顷，蓄积1.63亿立方米，仅有占到非洲森林资源的0.35%，大量进口是不可持续的。从非洲进口锯材的主要货源国是：锯材2017年2016年较为（%）数量单价数量单价数量单价加蓬41.7455329.2656542.7%-2.1%喀麦隆16.954288.8968190.7%-37.2%刚果（布）4.995863.8565429.6%-10.4%尼日利亚3.647431742264.0%0.1%莫桑比克2.916242.676509.0%-4.0%贝宁2.177521.7569124.0%8.8%喀麦隆1.714732.27478-24.7%-1.0%其他4.694.279.8%合计78.855053.9660946.0%-9.7% 加蓬是我进口非洲锯材第一大货源国。加蓬坐落于刚果盆地中心，是木材质量最差的国家之一。加蓬80%-90%的木材出口到中国，当地除了一个工艺品外，基本不用于木材。

地板、家具、木屋都不用于木材，木材基本就是用来出口中国的。过去加蓬以出口原木居多，2010年以前是我进口热带阔叶原木仅次于的货源国，1999年——2010年我国进口加蓬原木1166万立方米。2011年开始，加蓬禁令原木出口，全部出口锯材，2017年我进口加蓬锯材41.7万立方米，占到从非洲进口锯材总量的52.6%。加蓬希望到那里投资建厂，在恩科经济开发区税收、水电等方面有优惠政策。

中国进口非洲木材的主要口岸是长江上的江苏靖江港和张家港。/// 建议： 1、非洲是平稳的热带木材货源地，资源非常丰富，理论上非洲森林生长量不应小于采伐量，但现在烧柴和毁林垦荒比较严重，森林面积在增加，要作好森林管理。2、中非在林业木材方面应当优势互补，中国有辽阔市场，有森林经营管理的非常丰富经验，进口非洲木材的同时，充分利用好中非基金等资金，协助非洲作好森林规划、培育和管理，使生长量小于采伐量，维护好非洲森林。利用“一带一路”政策，在非洲发展木材工业。

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